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2019年1-11月中国农机工业运行形势分析
2020-02-08

2019年1-11月中国农机工业运行形势分析

一、行业总体情况
    2019年1—11月份农机工业业务收入2191.51亿元,比上年同期增长0.06%。这是历年来最低的增速,创下了新低。2011年行业增速高达33.78%,到2013年黄金十年结束,2014年行业掉头下滑。预计2019年农机工业主营业务收入2400亿左右,呈零增长。中国农机工业业务收入2016年4500亿元,出现大幅度的减少,有统计调整的问题,也表明行业规模进一步缩小。 
    2019年全国规模以上农机企业数量比同期减少了340多家。2019年在国家农机鉴定部门申请鉴定登记的农机企业是3320家,享受补贴的农机企业是2711家。其中,拖拉机企业197家,新增25家;小麦收获机企业24家,新增4家;玉米收获机企业86家,履带收获机企业53家,减少11家;插秧机企业86家,新增13家;压捆机企业212家,新增43家;粮食烘干机企业134家,减少了31家。 
    农机工业当前遇到的发展瓶颈和困难主要有以下5个方面。用户需求疲软。 发展环境制约,农机行业自身的同质化、低价格恶性竞争不断加剧。另外农机服务和依赖于农业生产,农业生产所遇到的问题也制约了我们的发展。比如甘蔗机械化推进不快,主要受到农业发展的制约。中美贸易战对零部件企业出口影响明显。国四排放升级影响,2019年国四排放升级工作紧锣密鼓,很多企业采用最大程度的减小或者消化库存的经营策略,产量和业务收入都受到影响。政策边际效益递减,政策的影响力尤其是购机补贴的实施效果,对行业的拉动不如过去。

二、主要农机产品和市场
    2019年,多数农机产品产量有所下降,保持增长的产品是少数。青饲料收获机同比下降26.36%,喷杆喷雾机下降41.96%,饲料机负增长4.79%,农产品加工机械同比下降43.37%,压捆机比上年增长了6.19%。采棉机、花生收获机、辣椒收获机、残膜回收机、畜禽处理设备等新产品都呈现较好的增长。
    大拖31970台,同比下降9.8%,中拖195015台,同比增长7.6%,小拖268630台,比上年度下降26.79%。50马力到100马力的拖拉机一是增长快,二是市场销售比例大。一拖、雷沃、东风仍然是行业的领头企业,销售超过万台,三家占31.4%份额,但他们的市场份额有所下降,其市场份额不断被稀释。年产几千台、几百台拖拉机的企业有100多家,拖拉机的同质化竞争依然非常激烈。
    水稻插秧机38553台,继续下滑-19.22%,下滑幅度比2018年小。手扶式插秧机常发、沃得、久保田、久富、江苏永涛五家排头企业的市场份额高达92%,高速乘坐式插秧机沃得、久保田、洋马三强企业占了88%。
    自走轮式谷物收获机市场稳定。小麦机生产15392台,略有增长。8公斤横轴流小麦收获机占82%的比重,增长43% ,喂入量加大的趋势继续延续。雷沃重工补贴5575台,保持了优势地位。 
    玉米收获机的争夺很激烈。雷沃重工的市场份额还不到百分之十三,大批企业玉米收获机的产量维持在一千台以下,玉米机企业压力还是很大。生产玉米机18821台,同比下降8.56%。四行机占66.53%的比重,过去两年表现抢眼的两行机市场有限,四行机是主力机型。 
    履带式水稻收获机产业集中程度比较高。履带收获机产量48487台,同比下降了19.62%。5公斤机占到80%。水稻收获机是继小麦收获机以后产业集中度快速提升的一个产品。江苏沃得市场份额超过50%。喂入量小于1公斤的简易式水稻收获机,在重庆、湖南等丘陵山区有好的发展。 
    烘干机大起大落,生产6469台,继2018年暴跌后仍然在下滑,降幅为31.08%。烘干机企业已经有一百多家退出市场,龙头企业产量不到500台,很多企业年产仅100多台。烘干机具有很强的区域性和地域差别。湖南、湖北市场增长比较快,江浙沪所占比重比较大。

三、行业发展环境更加复杂
    规模以上企业年平均业务收入不断在下降。2014年1.79亿元/年,2015年1.84亿元/年,2016年1.89亿元/年,2017年1.76亿元/年,2018年1.16亿元/年,2019年约1.1亿元/年。
    企业普遍微利经营。十一月份农机行业的利润率是4.49%,在机械行业中是最低的。规模以上企业亏损面占到19.24%,亏损企业比2018年又增加了6.6%,亏损在加大。行业骨干企业的亏损面近60%,大企业的财务和经营压力也更大。 
    影响利润的不确定性因素增多:
    1. 生产成本大幅上升。钢材、铝材、玻璃等持续上涨,创历史新高,农机生  产原料在成本中的比重很高,材料不断上涨影响非常大。有些企业2019年的采购成本上涨了40%多。协会统计报表显示人工工资2019年上涨了11%。
    2. 经营规模、营业收入下滑严重。
    3. 行业产能利用率不高。整个机械行业的产能利用率是80%左右,农机企业的产能利用率没有完整的统计,估计很多企业的产能利用率低于80%,在50%左右。由于产量偏小企业电泳线很难运行。
    4. 环保治理的压力大。由于农机产品的产量小,为其供货的铸锻企业规模小、环保设施差,他们受环保治理的影响就更大,铸件、锻件供货紧张,价格上涨,环保治理成本是企业不可控的,也很难进行预测,恢复生态环境和生态平衡付出的代价将不断加大。

四、低速发展阶段行业有亮点 
    东方不亮西方亮。农业生产的特性所决定了农机区域需求的差异非常大。畜牧机械保持15.18%较好增长。新疆棉花生产机具市场继续火爆。新疆采棉机的高增长,带动了整个行业的增长,整地机械、播种机,无人喷药机、残膜回收机等都出现了非常大的增长。2019年采棉机新增量将达到1000台左右。
    半喂入水稻收获机在中国市场培育多年后出现了较大的增长。半喂入水稻收获机节能高效、秸秆回收离田便捷,随着产品技术成熟和可靠性的提高,2019年销售4.3亿元,增长87%。
    得益于国家推行和鼓励免耕播种、黑土地治理、秸秆还田,保护性耕作机械有较大的增长。农村环境治理所需要的设施在一些地区也出现了比较可喜的增长。
补短板的新产品市场有所增加。比如新疆的残膜回收机、辣椒收割机、果园机械等补充了市场空白。
    行业面对市场变化提质增效减少亏损。2018年5、6月份行业利润下滑幅度超过了12%,2019年利润逐渐回升,11月份利润增长15.97%,比机械行业高出17%。
瘦身强体取得成效。2018年拖拉机企业亏损17.24亿,2019年同期亏损7.18亿,下降了58.38%。
    国家税费下降帮助企业减负。2019年国家减税降费2.3万亿元,农机企业受益,行业亏损额同比下降了28.34%。2018年开始实施增值税留抵退税,地方政府积极退税,企业的流动资金得到补充,财务费用下降了5.74%。
    企业积极调整经营策略,大量减少库存。从2018年下半年开始,行业骨干企业的库存数就不断下降,11月份下降了11.48%。
    量的增长和质的提升。以小麦收获机为例,2012年开始按喂入量大小给予补贴,2013年由于大喂入量收获机所需发动机开始供应,2013年喂入量开始提升。当年小麦机销售44026台,平均单台的喂入量达到4.4公斤,2016年销售36193台,平均单台的喂入量6.7公斤,2019年小麦机销售不会超过2万台,比2013年少一半,但平均单台喂入量提高到8公斤。小麦收获机的技术进步和产品质量尤其是可靠性的提升,使其作业效率大大提高,年需求总量必然减少。小麦机进入存量市场后,以更新换代为主要需求,年产值稳定在1万多台是正常的。 
    2019年行业产品技术升级成效大。产品的质量进一步提高。拖拉机动力换向、自动驾驶技术产业化,预计今后两三年,拖拉机升级主要在动力换挡、动力换向、自动驾驶这些领域。谷物收获机参数和性能进一步优化,更关注高效节能、降低能耗。玉米收获机行走系统的升级(HMT)最为抢眼。国四新产品研制成功,也给农业机械智能化升级带来契机和产业升级的机遇。
    加大投资博明天,2019年一些高水平的智能制造工厂动工兴建,山东百利等企业又投巨资建新拖拉机工厂;江苏久富在苏州新建生产高端拖拉机和水稻收获机的工厂;新疆钵施然的采棉机制造基地;浙江意林公司的同步器工厂也在抓紧建设;水溶性面漆的试验和投入生产;管材智能激光切割机得到越来越多的应用;英虎玉米收获机制造使用管材切割机后大大提高了产品的性能和质量。国家发改委核心竞争力项目和国家工信部强基工程支持项目分别给予同步器、湿式离合器、CVT拖拉机、六行大型采棉机、甘蔗收获机、HMT变速箱产业化的资金支持。
 
五、农机进出口情况
    11月份出口增长15.21%。国内农机企业不断提高国际竞争能力,外资企业在中国投资的工厂逐渐达产、扩大产量,拉动了出口增长。出口产品中,轮式拖拉机下滑14.51%,手扶拖拉机下滑29.29%,免耕播种机出口下降51.24%,犁的出口总量下降43.91%,圆盘耙出口同比减少30%。联合收获机出口11489台,增长28.45%,插秧机出口增速较大,同比增长53.95%。
    大中拖拉机骨干企业的出口略有增长,50马力以下的拖拉机出口占到了62%的比例。拖拉机出口本土企业占到80%的份额,100马力以上大型拖拉机出口外资企业有优势,有61.34%的份额。
    骨干企业自走轮式谷物收获机出口112台,增长55.56%,履带式水稻收获机出口4953台,增长11.40%。
    在国家“一带一路”政策的推动下,我们和东盟的经济合作日益密切,中国水稻机械的产品质量的大幅提升和技术更加成熟,在东南亚的市场竞争力得到了提高。
    农机进口增长2%。采棉机、播种机的排种器、拖拉机高档变速箱等产品进口比重较大。180马力以上大型拖拉机进口较多,用户对进口大马力拖拉机的质量和智能化水平评价较高。

(根据农机工业协会相关材料整理) 
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